3月12日，云计算、算力租赁、CPO概念算力硬件板块震荡调整，首都在线，新易盛，中际旭创跌幅居前。同类费率最低一档云计算ETF华夏（516630）延续调整，截至收盘，跌0.79%，同类费率最低创业板人工智能ETF华夏（159381）跌1.43%，同指数规模最大通信ETF华夏（515050）跌幅1.10%，

　　黄仁勋亲自撰长文，表示AI不只是模型或应用，而是类似电力、互联网的基础设施。他提出AI产业是“五层蛋糕”基础设施能源、芯片、基础设施、模型和应用，并判断全球AI基础设施建设仍处早期阶段，未来仍需数万亿美元级投资。当开源模型达到先进水平时，会带动整个产业链需求，企业、研究机构以及国家都依赖这些模型参与AI发展。

　　国联民生证券认为，AI上游(算力、存储)高景气的持续验证仍是本轮AI浪潮的“前浪”市场仍然关切AI产业链的下游，即终端应用的落地与跑通本轮云涨价背后固然利好传统的云&算力基础设施。长江证券认为，随着编程和多模态模型和产品的逐步成熟，AI 需求持续提升，导致AI 产业链自上而下出现不同环节依次涨价趋势，云计算及配套服务厂商有望迎来估值重构，下游应用场景有望被真正打开，带来大量的高质量token需求。

　　通信ETF华夏（515050）深度聚焦电子（芯片、PCB、消费电子）+通信（光模块、服务器）算力硬件。前五大持仓股：新易盛、中际旭创、立讯精密、bwin必赢工业富联、兆易创新。场外联接(A类：008086；C类：008087)。

　　云计算ETF华夏（516630）聚焦国产AI软硬件算力，计算机软件+云服务+计算机设备合计权重高达83.7%，deep seek含量超80%。场内综合费率仅0.20%，bwin必赢位居同类最低。场外联接（A类：019868；C类：019869）。

　　创业板人工智能ETF华夏（159381）：跟踪指数的一半权重集中在光模块CPO板块，另一半权重覆盖AI软件应用领域，形成“硬件+应用”的均衡布局。前10大权重股为中际旭创（13.23%）、新易盛（12.67%）、天孚通信（10.18%）、润泽科技、蓝色光标、协创数据、昆仑万维、北京君正、网宿科技、润和软件。目前基金规模近20亿元，场内综合费率仅0.20%，为同类最低，适合追求高弹性、看好AI+主线的投资者。场外联接（A类：025505；C类：025506）。

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